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盐湖股份 钾肥毛利占比超90%

放大字体  缩小字体 发布日期:2022-03-16  浏览次数:0
 盐湖股份 钾肥毛利占比超90%

 

  在羸弱的A股,盐湖股份(000792.SZ)可能是最具理想与现实的公司之一。在去年8月浴火重生复牌大涨300%之后,盐湖股份股价虽然波动较大,但总体仍“高高在上”。截至3月14日收盘,去年12月以来,沪深300指数累跌13.6%,盐湖股份却上涨近5%。这对于复牌当日被热炒,曾经日成交额达到300亿元的股票来说较为难得。股价背后除了被人熟知的“盐湖提锂”的想象力,更有“钾肥之王”的现实支撑。

经历了去年“盐湖提锂”概念的高歌猛进,关于盐湖股份碳酸锂的竞争力已经无需赘言。除了持股51.42%的蓝科锂业所拥有的3万吨产能,盐湖股份与比亚迪合作建设的3万吨电池级碳酸锂项目的前期建设准备也基本完成。碳酸锂一年多10倍的涨幅以及新能源车的确定性,给盐湖股份带来不小的估值溢价。但对于目前市值高达1600亿的盐湖股份来说,碳酸锂只是锦上添花,基本的业绩支撑来自氯化钾。

盐湖股份坐拥中国最大的可溶性钾镁盐矿床察尔汗盐湖,氯化钾、氯化镁、氯化锂、氯化钠等储量,均居全国首位,其中氯化钾储量约5.4亿吨。基于此,盐湖股份是国内最大的氯化钾生产企业,产能占比接近64%。2020年生产氯化钾551.75万吨,占全国的78.37%。当年销量更是达到644.9万吨,产销量远超藏格控股、亚钾国际等可比公司。毛利率方面,盐湖股份也是一骑绝尘,2021H1达到65.09%。2021年半年报显示,盐湖股份氯化钾业务收入占比81.52%,毛利润占比则超过90%。氯化钾也被盐湖股份视为“压舱石”。

 
 
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