2011年中国的钾肥发展趋势及影响

上海钾盐工程技术研究中心  主任、教授级高级工程师   200136

                   魏  成  广

2011年3月9日

一、2010年的钾肥运行回顾

2010年的年末12月份的钾肥市场交易不旺，各地的价格有所下滑，成交量继续萎缩，消费企业对钾肥市场的价格和发展事态，继续持观望态度。国内的钾肥价格仍在2750-2800元/吨左右盘整，成交量小。港口进口钾肥主流价格在2800吨/元左右，比上月降低50元/吨，价格有所下滑。边贸钾肥的价格也在2650（红）-2750（白）元/吨，比11月下降60-80元/吨，港口红钾也在2650元/吨左右。本月价格下降明显，说明消费量进一步减少，氯化钾的价格有所回落。无氯钾肥硫酸钾、硝酸钾的价格也有些回落，主要是国产无氯钾肥受新疆的钾肥突击外运，其价格也有不同的下滑，硫酸钾发到第一到站3250元/吨，比上月下降150元左右一吨。硝酸钾4800元/吨出厂价，其价格也有不同程度的下降变化。

国内由于铁路部门开展从新疆、青海突击抢运钾肥到内地，日装车达到1万吨左右，12月份的钾肥资源有效的大幅增加，由于供应资源有效的补充，内地的钾肥价格就显现有所下滑了。现在是消费淡季，价格仍处于盘整时期，所以，消费者年末持继续观望市场的状态。

年末与新年初的市场主要表现：

由于12月份供应资源量有效的增加，消费量一步减少，价格有些下降。国外的价格有所变化，不同地区有不同的涨幅，比如欧洲的价格在原有的基础上上调18欧元。

1、国内价格受罗布泊、青海盐湖的钾肥突击外运，增加供应资源的影响，价格一些回落，钾肥销售成交量进一步缩小。

2、消费企业对钾肥继续持观望态度。消费者持币静观其变，等待明朗行情。

3、钾肥的资源量充足，价格趋于理性下调。

2010年末港口库存变化：

12月底各港口钾肥库存为：总计75.70万吨，其中：

赤湾港：7.9万吨,；湛江港：16.30万吨；烟台港：12.2万吨；青岛港：11.2万吨；连云港：9.3万吨；北海港：2.0万吨；防城港：2.7万吨；营口港：14.1万吨。

从上述港存情况来看，比11月下降了5万吨，说明港口出货量由于消费淡季，采购量受到影响，所以12月的港存比11月份出货量才下降5万吨。主要原因是企业观望市场的发展事态，不盲目采购。

2011年1月末港口库存变化：

1月份市场低迷，消费量下降。原因一是淡季，二是受价格影响，都在观望市场的变化。

1月底各港口钾肥库存为：总计71.4万吨，其中：

赤湾港：7万吨,；湛江港：16万吨；烟台港：11.5万吨；青岛港：11.2万吨；连云港：8.9万吨；北海港：2.0万吨；防城港：2.7万吨；营口港：12.1万吨。

小结：2011年1月末比2010年12月末整个港存下降4.3万吨。说明市场消费低迷。

2月底各港口钾肥库存为：总计79.3万吨，其中：

赤湾港：0.8万吨,；湛江港：22.20万吨；烟台港：11万吨；青岛港：16.5万吨；连云港：11.1万吨；北海港：2.0万吨；防城港：2.7万吨；营口港：13.0万吨。

从上述港存情况来看，2月份的部分港口烟台、赤湾共减少6.7万吨，但是，青岛、湛江、连云港、营口等4个港口比1月增加了14.6万吨，说明港口到货量有所增加，其出货量仍然小，主要是淡季的原因，说明对高价位的港存，仍冷静地保持观看市场的变化和理性的消费。

二、政策趋势：

2010年12月10-12日中央经济工作会议明确了六大任务：其中“推进发展现代农业，确保农产品的有效供给”，以及12月21-22日召开的中央农村工作会议，也明确的2011年我国农村工作的六大任务：其中1、“继续大幅度增加三农投入，巩固完善强化强农惠农政策；2、毫不放松抓好农业生产，切实保障主要农产品有效供给；以及“加强农业物质技术装备建设，强化农业发展基础支撑，抓紧制定实施全国高标准农田建设总体规划，力争到2020年新建8亿亩高标准农田”等重大工作方针，说明了，国家高度的重视发展农业，那么，发展农业，就必须发展好化肥生产，其中钾肥尤为引人关注。

三、国内生产情况和资源量：

2010年我国钾肥生产企业，青海盐湖在百年不遇的雨水季节，克服困难，确保钾肥的生产，到2010年的12月末，据不完全统计，共生产钾肥500-530余万吨，为农业的发展提供了有效的支撑，对中国的工农业的经济发展，都起到了重要作用。

按国家统计数据来看2010年共生产钾肥626.9万吨（396.8折纯），与我们研究部门的数据有一定的差距，主要是二次钾肥再加工的缘故。比如利用氯化钾加工生产硫酸钾硝酸钾磷酸二氢钾等钾肥品种。

2010年共进口钾肥1-12月：氯化钾为524.1万吨，硫酸钾11.38万吨，农用硝酸钾4.32万吨。总计为：539.8万吨。

2010年的消耗钾盐：农业估算为750万吨，加上工业用盐消耗，总计消耗800-850万吨的钾盐。

2010年的资源量：

09年的结余库存500+自产500（取最低值）+进口539.8=1539.8万吨

2010年剩余结存量：

总资源量1539.8-年度消耗量（取最高值）850万吨=689.8

四、2011年的资源量：

生产量预计达到600万吨的实物量。

总计：600+2010年剩余结存量689.8=1289.8

五、2011年消费趋势

1、预计农业、工业消费总量比2010年增长3-5%左右（取2010年最高消费值850计算），为875.5万吨。

2、根据2011年钾盐资源量1289.8万吨的数据来看，全年的消费资源是有保证的，充足的。

3、市场价格运行形式：

根据2011年的大贸合同的价格，400-20=380美元（到岸价）来计算，合计人民币2503元，加上商检、关税等费用预计150元，小计2653元，加上合理的经营利润应该在2706元左右，为此，预测2011年的钾肥合理消费价格应在2700-2850元轨道上运行。考虑到现有的粮食收购价格问题，因为现在的农业上的种植收益与种植投入的生产资料不成正比，如果价格过高，会打击农民对钾肥的施用的积极性，从而影响到钾肥的消耗量。

六、2011年的资源支撑优势

境外资源的支撑:老挝中寮矿业钾盐有限公司5万吨示范装置现在已经投入运行。老挝嘉西10万吨的装置在2010年3月29日出产品运行以来，状况良好。中国中信建设有限责任公司承建的20万吨乌兹别克德赫卡拉巴德氯化钾项目于2010年11月建成投产，中水电矿业老挝钾盐有限公司2010年12月22日，在万象纳塞通县举行12万吨钾盐项目开工（580平方公里的探矿权），计划2011底建成投产，远期发展100万吨。盐湖新发展的100万吨钾肥项目（于2011年1月26日对外宣布，建设期18个月2012年建成，届时盐湖达到300万吨的产能）。罗钾180万吨钾肥项目（2010、1、10新疆地矿局宣布，2010年在罗布泊南部新增加勘察的钾盐资源6000万吨，目前该地区累计探求资源量1.2亿吨，可利用开采的有3600万吨）。四川鸿丰钾肥10万吨（规划100万）。青甘50万吨钾肥项目。2011年1月1日老挝开元矿业有限公司一期工程投入十亿的50万吨氯化钾项目开工建设（194.8平方公里的探矿权），在一期投产后，再投入30亿元建设后续工程，最终达到200万吨的产能。以及中航技在马海湖的钾盐项目在3年内，（到2013年）发展达到300万吨的钾肥产量等等。这些都是支撑国内钾肥消费的源泉。总之，“十二五”之间新增加800万吨以上的钾盐资源，届时国内消费将实现自给。

七、防止09年钾肥的悲剧重演

2011年度国内总源量将有1289.8万吨，即使不进口，也能满足消费的需要。但是，为什么还要安排2011年的钾肥进口？预计在300万吨左右，显然这个问题值得我们深思，大家知道，我们国家钾肥从2010年进口价格由FOB价格改为CFR价格了，这里面有技术层面的东西，我们消费者只管采购钾肥，不研究里面深奥的东西。2010年钾肥进口量结束了，按照进口合同，每吨返还给中国25美元，524.1万吨（氯化钾）*25美元=1.31亿美金，约计人民币8.63人民币，但是，我们的消费者受益了吗？返还给消费者和下游生产企业了吗？答案：只有一个，下游企业，消费者我们的农民兄弟，没有受益，那这笔返还的巨大资金到那里去了？所以，我们的消费者是非常的弱小和可怜。那么，改成这种进口价格体制，国家有关部门为什么不慎重，可见，因为这里面有利益驱动所在。所以，今年仍然实行返还20美元的政策就显然易见了。如果钾肥不进口，就不存在这些利益了，国内的钾肥的消费价格也就上不去了。

八、钾肥涨价因素的分析

从2010年1月-2月之间低迷，到3月（2300）-8月（2350-2420）平平，到9月-11月炒作，12月至2011年1月低迷，价格都在2700-2800左右份徘徊，成交量小。那钾肥的涨价因素：1、不和必拓的收购案影响，2、垄断企业的调控手段，如减少出货量，国产钾肥由于运输原因不能按时发运，减少了内地资源等，从而达到提价，（每年都是年末突击运输钾肥，为什么国家不采取正常的运输钾肥的方式？这运输机制值得研究）3、生产资料和能源价格的上涨影响，

与磷肥、氮肥一起搭车涨价，4、游资炒作，5、货币量超发。

所以，钾肥上涨的因素一直是人为的操纵，但是也造成了严重的后果，比如消费量家少，价格大幅跳水（09年），钾肥经营商出现了严重的亏损等等。但是钾肥要案市场供求经济规律来运行，不能人为控制，更不能违背市场供求经济规律的。

另外，国家从2011年2月1号开始，执行反垄断法》，钾肥要打破价格垄断，要想实现从“纸面上的法”到“行动中的法”跨越的最大的阻碍，就是以“央”字头国企为代表的行政垄断的存在，而这些恰恰是被排除在我国《反垄断法》之外的。那种反价格垄断不反对企业报价给政府定价，从开始就注定了这是一部先天有疾的法律。关键是只有相关部门从自身利益中果断抽身，全无利益瓜葛，才能真正打击那些不符合市场规则的垄断行为。所以，期待法律上真正实现它的功能，让钾肥价格和市场消除垄断，实现钾肥市场与价格的和谐，将拭目以待。

九、2011年的钾肥涨价影响

那么，由于必和必拓的钾肥收购案的前期炒作，就是为今后的钾肥涨价做一个铺垫，制造涨价的氛围，加上国际上一些游资在钾肥领域的炒作，所以，钾肥的价格就长了50美金。按照2011年的钾肥进口价格基数，钾肥价格目前处于较高的价位，但是，钾肥消费就会有所“减速“了，因为高价会制约消费的，不会使钾肥消费大幅度上升，要想拉动消费，除非价格理性回归，否则，这么多的钾肥资源量，是消费不掉的。所以，我们的消费企业，要理性消费钾肥，更不能去炒作钾肥价格和造成惜货待市风险，否则，会造成经营上的亏损，应该引起经营消费者的高度关注，更不能重复09年的钾肥市场的悲剧。所以，我们的经营者，不能闻风而动，老是买涨不买跌，一但跟风买进，市场一旦变化，吃亏的是自己，所以，钾肥市场的价格现在处于平稳状态，如果大量跟风炒作买进钾肥，是有很大风险的。只有我们维持合理的钾肥价格，拉动消费，才能实现经营者、消费者共赢，从而使钾肥垄断者想继续在中国钾肥市场的垄断幻想破灭，这样才能真正实现中国钾肥的市场和谐健康发展。涨价会带来消费量的减少。

目前氯化钾走势：

行情平淡，以平稳盘整为主。国内的氯化钾却持续交易低迷，但是钾肥里面充满着诸多的可变因素，比如，国际价格对中国市场的影响，能源价格的变化，资源量的变化，游资的增减，都会影响中国的钾肥价格的变数。但是国际的行情坚挺，交易正常。所以，要密切关注市场的变化。